В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочная фигура профессора Воланда, который на деле оказывается самим Дьяволом, посетившим столицу со своей причудливой свитой. Его визит становится катализатором череды мистических и абсурдных событий, которые с беспощадной точностью обнажают истинную сущность горожан — их лицемерие, жажду наживы и духовную пустоту, скрытые под маской советской благопристойности. Параллельно этой сатирической фантасмагории разворачивается трагическая история безымянного Мастера, гениального писателя, создавшего роман о Понтии Пилате, но сломленного государственной системой и завистливым литературным сообществом. Его возлюбленная Маргарита, движимая отчаянием и всепоглощающей верностью, заключает сделку с тёмными силами, соглашаясь стать королевой на балу у Сатаны, чтобы любой ценой добиться воссоединения с Мастером и спасти его бессмертное творение от забвения. Второй повествовательный пласт переносит читателя в древний Ершалаим, где разворачивается драма, описанная в романе самого Мастера — суд прокуратора Иудеи Понтия Пилата над бродячим философом Иешуа Га-Ноцри, проповедующим добро и истину. Трусливый приговор Пилата, обрекающий невинного человека на казнь, становится центральным актом, исследующим мучительную тему морального выбора, трусости как главного порока и вечной борьбы между личной совестью и государственной необходимостью. Эти две истории, разделённые веками, начинают зеркально отражаться и в конечном итоге сплетаются воедино, когда Воланд, выступая в роли не только судьи, но и проводника высшей справедливости, дарует Мастеру и Маргарите не традиционный светлый рай, а долгожданный вечный покой, в то время как Понтий Пилат, столетиями терзаемый раскаянием, наконец получает прощение и свободу. Гениальность Булгакова заключается в создании сложнейшего многопланового полотна, где реальность и сверхъестественное, сатира и высокая трагедия, земная любовь и метафизические вопросы о добре и зле сливаются в единое философское высказывание о природе творчества, ответственности человека за свои поступки и возможности обретения искупления даже за самые тяжкие прегрешения.